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2021.05.14
我们估计蒙牛乳业在1Q21实现强劲的收入增长，同比增长超过20％，即是收入从1Q19开始实现超过10％的两年期复合增长率。原料奶价格上涨带来的成本压力在1Q21加剧，但蒙牛乳业将通过提升产品组合和减少促销来降低风险。公司维持FY21F营业利润率上升的指引不变。重申「增持」评级，贴现现金流目标价维持50.8港元。
