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2022.02.09
■ 根据我们进行的渠道调查，康师傅在本周将其经典方便面产品的出厂价和零售价均上调了 10-12%。
■ 我们估计经典方便面占方便面销售额的约 60%和总销售额的约 25%；预计康师傅FY22F 毛利率将同比上升0.4 个百分点。
■ 根据我们的渠道调查，其主要竞争对手统一企业中国本周提高了其经典方便面的零售价，并将很快提高出厂价。
■ 我们将康师傅评级从「持有」上调至「增持」，新的贴现现金流目标价为19.8 港元，因为我们预计2H22F 产品价格上涨和原材料压力缓解有助公司提升利润率。
